Австралийский производитель игровых автоматов Aristocrat Leisure Limited предпринял попытку приобрести производителя игр для онлайн-казино и поставщика платформ Playtech plc за сумму пять миллиардов австралийских долларов (3,7 миллиарда долларов США). В заявке на ASX австралийской фондовой биржи компания указала стоимость рекомендованного денежного предложения для предприятия на уровне пяти миллиардов австралийских долларов, что составляет 58% премию к стоимости всех акций на основе последней рыночной цены предприятия.
Совет Playtech единогласно рекомендовал акционерам проголосовать за предложение в размере 680 пенсов за акцию. Цена закрытия в пятницу, 15 октября, составила 429 пенсов.
Вкладывая свои деньги в рекомендацию другим акционерам, директора Playtech, владеющие акциями, приняли безотзывное голосование в пользу предложения.
У Aristocrat есть письма о намерениях от ведущих акционеров, включая крупнейшего акционера Playtech, на поставку около 63,4 миллионов акций, что составит 20,7% от всех находящихся в обращении акций Playtech. В то время как для главного акционера зачастую это колебания или перетягивание каната, в марте 2018 года американский инвестиционный гигант Т. Роу обошел основателя компании и главного акционера Теди Саги.
Приобретение будет профинансировано за счет имеющихся денежных средств (1,1 миллиард долларов США), новой ссуды на сумму около 2,8 миллиардов долларов США, а также за счет увеличения капитала (S1,3 млрд долларов США).
Согласно Австралийскому финансовому обзору, Goldman Sachs и UBS вышли на рынки с привлечением 1,3 миллиарда австралийских долларов для Aristocrat.
В понедельник утром брокеры фирм уже работали над увеличением капитала, предлагая управляющим фондами льготную скидку более 8%.
Aristocrat заявил, что приобретение ускорит стратегию роста австралийского игорного гиганта в среднесрочной перспективе и принесет акционерам устойчивую прибыль.
Захват прибыльных онлайн-рынков ЕС
Первоначально Aristocrat вышла на рынок азартных онлайн игр, выпустив в 2011 году несколько своих наиболее популярных наземных игр. Слоты были преобразованы для онлайн-игры компанией NextGen, другим австралийским разработчиком игровых автоматов. NextGen теперь является частью Scientific Games через приобретение Sci-Games компании NYX вслед за покупкой NYX NextGen.
Переход к контролю над всей платформой и десятилетия создания контента могут открыть для Aristocrat ценные европейские онлайн-рынки без какого-либо конфликта с другими каналами. Snaitech Group, игорный бизнес B2C компании Playtech, ориентированный на Италию, рассматривается как важный элемент в этом отношении.
Комментарии
Генеральный директор Aristocrat Тревор Крокер (Trevor Croker) сказал:
Предлагаемая комбинация объединит игровой контент мирового класса, а также отношения с клиентами и регулирующими органами, ведущую в отрасли глобальную онлайн-платформу RMG Playtech и европейское присутствие в сфере B2C.
Объединенная группа предложит широкое портфолио комплексных решений для игровых клиентов по всему миру, а также удобство для игроков, подкрепленное общим вниманием к ответственному игровому процессу и инновациям.
Кроме того, бизнес будет иметь идеальные возможности для получения устойчивой акционерной стоимости за счет использования возможностей в быстрорастущем онлайн-сегменте RMG по мере того, как они продолжают открываться, особенно в Северной Америке.
Добавление талантливой команды Playtech к признанным сильным сторонам и импульсу Aristocrat позволит создать настоящего лидера в мировом онлайн-пространстве RMG, особенно с точки зрения наших возможностей B2B.
Сделка зависит от одобрения большинством акционеров Playtech, представляющих не менее 75% от полной стоимости всех акций, а также традиционных и обычных разрешений регулирующих органов.
Торговля акциями Aristocrat на ASX была остановлена перед объявлением и возобновится 21 октября.